途乐证券聚焦A股中坚力量华商中证500指数增强基金5月19日重磅发售

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在A股市场风格轮动加剧、结构性机会凸显的背景下，中证500指数凭借其“中盘成长”属性与新兴产业布局优势，成为资金配置的焦点。华商基金指数增强系列再添一员，华商中证500指数增强基金（A：023826，C：023827）5月19日起正式发售。该基金专注于跟踪中证500指数，通过华商基金自主研发的量化增强策略，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

中证500指数：聚焦沪深两市中坚力量捕捉成长机遇

中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。它主要覆盖沪深市场中市值规模处于50%-65%区间的上市公司，公司规模实力处于沪深市场的中坚部分，既有优于小市值企业的稳定性，又具备进一步发展为大市值龙头企业的成长性。

行业分布来看，中证500指数覆盖11个中证一级行业以及33个中证二级行业，权重最大的二级行业权重约8%，前十大二级行业权重合计为61%，行业分布整体较为均衡。指数聚焦“专精特新”赛道，电力设备、机械制造、航空航天、半导体、电子、计算机、医药医疗等新兴产业权重合计约43%，可较好捕捉技术变革与新兴经济快速发展带来的红利。

从近十年指数净资产收益率整体表现来看，中证500指数样本公司表现出良好的基本面状况，以及较为稳健的现金流，这为指数长期表现提供较强驱动力。万得数据显示，自2004年12月31日基日以来，截至2025年5月15日，中证500指数累计收益率约471.53%，年化收益率约9.21%，长期持有获得感较好。

华商中证500指数增强基金：多因子+AI赋能捕捉指数Alpha途乐证券

华商基金量化投资部多年来自主研发数量化模型，打造系列选股策略，不仅在因子挖掘方面具有完善的挖掘、合成、回测、优化与风险控制体系，还积极拥抱最新技术，通过多模型多因子探索，构建大模型机器人。

华商中证500指数增强基金拟由华商基金量化投资部两位实力派基金经理强势联手管理。

邓默博士

华商基金量化投资总监

华商中证500指数增强基金拟任基金经理途乐证券

华商基金量化投资总监、华商中证500指数增强拟任基金经理邓默为数学博士，是主动量化领域的知名老将，深耕投研超13年（13.8年证券从业经历，其中4.3年证券研究经历，9.5年证券投资经历）。他的投资偏向均衡配置风格，以量化模型为主线，善于发挥量化模型客观理性的优势和华商投研的主动优势，通过定量与定性分析相结合的方法，在不同价格场景下使用不同选股逻辑，掘金高景气行业优质资产。

海洋博士

华商中证500指数增强基金拟任基金经理

另一位拟任基金经理海洋，同为博士出身。他以量化配置模型为基本框架，通过量化驱动的方式对于不同板块行业进行系统性的风险和收益监控，在整体均衡配置基础上，寻找中长期具备向上产业周期的行业进行偏离配置，核心是寻找风险暴露与预期收益的最优配置比例。他擅长行业比较和行业轮动，投资风格均衡偏成长。截至2025年一季度末，他已拥有8年证券从业经历（其中6.8年证券研究经历，1.2年证券投资经历）。

5月19日起发行的华商中证500指数增强基金为股票指数增强型基金，将主要利用华商基金自主研发的量化选股模型，在保持对标的指数(中证500指数)紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。

中证500指数聚焦新兴产业领域，汇聚一批细分行业优质龙头，兼具成长、创新和价值属性，在新质生产力加速培育和形成的过程中，相关企业长期投资价值有望进一步显现。华商中证500指数增强基金的发行，为投资者提供了布局A股“中坚力量”的高效工具。在“AI+多因子”模型赋能与专业团队的双重加持下，或将成为投资者在震荡市中兼顾Beta收益与Alpha潜力的优质选择。

数据说明：华商中证500指数增强基金的募集期为2025年5月19日至2025年5月30日。本基金的具体投资比例和投资策略详见基金法律文件。文中指数信息与数据来自中证指数有限公司、上海证券交易所、万得信息，如无特别说明，统计数据截至2025.04.09。截至2025年3月31日，邓默具有13.8年证券从业经历(其中4.3年证券研究经历,9.5年证券投资经历)。邓默历任基金:华商新量化灵活配置混合A 20150909至今、华商量化进取灵活配置混合20150909至今、华商动态阿尔法灵活配置混合20180223至今、华商红利优选灵活配置混合20190308至今、华商品质慧选混合20220308至今、华商新量化灵活配置混合C 20220707至今、华商大盘量化精选灵活配置混合20150909至20170426、华商电子行业量化股票发起式20190917至20201215、华商计算机行业量化股票发起式20191030至20201215、华商量化优质精选混合20201028至20240123、华商中证A500指数增强20241101至今。海洋具有8.0年证券从业经历(其中6.8年证券研究经历，1.2年证券投资经历)。海洋历任基金:华商量化优质精选混合20240103至今,华商中证A500指数增强20241101至今。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。投资者购买本基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。本产品由华商基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。市场有风险，基金投资须谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

华商中证500指数增强基金的首募规模上限为80亿元，若基金募集过程中规模超过上限，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

本文来源：财经报道网

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